NAVIGATO

Ziel dieser individuell für Sie erstellten Analyse ist die optimale Aufteilung Ihres Vermögens. Dabei stehen Ihre persönlichen Anlageziele, Ihre Renditeerwartung und Ihre Einstellung zu Risiken im Mittelpunkt.

Neben einer Analyse Ihrer derzeitigen Vermögensanlagen bietet Ihnen diese Expertise eine umfassende und wissenschaftlich fundierte Rendite-/ Risikooptimierung. Bei der Ausarbeitung von Optimierungsempfehlungen achten wir speziell auf eine breite und sinnvolle Vermögensstreuung. Professor Dr. Harry Markowitz erhielt im Jahr 1990 den Wirtschaftsnobelpreis für die Erkenntnis, dass durch eine geschickte Streuung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen das Verlustrisiko verringert wird.

In der Regel treten Wirtschaftskrisen unerwartet auf und können bei einer einseitigen und risikobehafteten Vermögensstruktur zu hohen Verlusten führen. Die Krisenfestigkeit Ihres Vermögens prüfen wir mittels realer Stresstests und Rückrechnungen.

Die strategische Vermögensstruktur (Strategische Asset Allokation) ist der wichtigste Faktor für den langfristigen Anlageerfolg. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese den Ertrag mehr beeinflusst als jede andere Anlageentscheidung.