Unser Betreuungskonzept

Wie beraten wir

Als Kunden im Private Banking dürfen
Sie viel von uns erwarten

Umfassende Kompetenz, absolute Verlässlichkeit und Diskretion, exklusiven Service und angemessene Preisgestaltung.

  • Wir sprechen intensiv über Ihre Ziele und Erwartungen
  • Wir erstellen Ihnen ein individuell auf Sie abgestimmtes Finanzkonzept
  • Wir stimmen mit Ihnen gemeinsam Ihre Finanzstrategie ab und setzen diese um
  • Wir prüfen in regelmäßigen Check-Up Terminen, ob Ihre Anforderungen an uns erfüllt sind

Zukunft

Generationen

Planung mit Weitblick: Eine geregelte Vermögensplanung ist heutzu­tage durchaus eine Herausforderung. Hier unterscheiden wir uns deut­lich von anderen Finanzdienstleistern - wir möchten Ihnen durch eine generationenübergreifende Finanzplanung die Möglichkeit geben, finanzielle Ziele und Wünsche im Hinblick auf Ihre Familie optimal zu berücksichtigen.

Beratung mit Weitblick

Gemeinsam such wir Lösungen für Themenfelder wie beispielsweise:

  • Vermögensplanung
  • Versorgung der Familie
  • Künftige Wohnsituation
  • Schule / Studium der Kinder / Enkelkinder
  • Vollmachten
  • Steuern

 

 

Leistungen

Im Private Banking sind Unabhängigkeit und Neutralität entscheidende Faktoren. Daher verfolgen wir konsequent einen Grundsatz: Wir wollen Sie kennen lernen und Ihre Bedürfnisse und Erwartungen verstehen, erst dann suchen wir die individuell passende Antwort –
und zwar die beste.

Das heißt auch: Schubladen gibt es nicht. Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre Situation ausgerichtet. Unsere Vorschläge für eine Vermögensbetreuung etwa stellen wir erst dann zusammen, wenn wir Ihre Erwartungen, Ihre Risikoeinstellung und Ihre persönlichen Rahmenvorgaben aufgenommen und unser Verständnis dazu mit Ihnen abgeglichen haben.

Die Investmentstrategie ist der Kern einer ganzheitlichen Finanz- und Vermögensplanung. Doch ganzheitliche Vermögensbetreuung umfasst viele weitere Facetten, die vordergründig mit Kapitalvermehrung wenig zu tun haben. Auch hier sind wir Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner.

Für Expertisen der Wertpapiermärkte sowie eine optimale Vorsorgelösung bindet Ihr Betreuer im Private Banking auch hauseigene Spezialisten der Bereiche Wertpapierberatung und Versicherung mit in die Beratung ein. Die Spezialisten der DZ PRIVATBANK unterstützen Sie zusätzlich mit all der Erfahrung jahrelanger Präsenz an den nationalen und internationalen Finanzplätzen.