Generationenberatung
Vermögen, Werte und Visionen bewahren
Unsere Generationenberatung. Mit Weitblick und Erfahrung.
Was bedeutet Generationenberatung?
Der Begriff Generationenberatung steht für die umfassende ganzheitliche Begleitung bei der Gestaltung Ihrer eigenen Nachlassplanung.
Dabei wird zunächst das Vermögen analysiert und anschließend strukturiert. Dafür braucht es erfahrene und kompetente Experten, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Denn insbesondere der Aufbau, die Absicherung und die Übertragung von Vermögen braucht umfassendes Spezialwissen.
Ganzheitliche und individuelle Generationenberatung - für die Zukunft Ihrer Familie.
Jeder Mensch hat seine eigenen Wünsche und Vorstellungen, wenn es um die Weitergabe seiner Vernmögenswerte geht. Ob und vor allem wie Vermögen bestmöglich auf die nächste Generation übergehen kann, hängt in hohem Maße von Entscheidungen ab, die Sie heute treffen.
Wir unterstützen Sie dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen - mit jahrzehntelanger Erfahrung und Expertise. Denn für uns bedeutet die Generationenberatung - auch Estate Planning gegannt -, Ihre Familienwerte und Visionen zu bewahren.
Bei unserer Beratung achten wir auch auf Ihre private Vorsorge und Ihr persönliches Liquiditätsmanagement. Unsere Spezialisten stehen an Ihrer Seite, wenn es darum geht, langfristige Strategien für Sie und Ihr Vermögen zu bewahren.
Dasselbe Prinzip gilt auch für Unternehmen, wenn es um die Nachfolge geht.
Vermögen nachhaltig sichern - für Generationen.
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner.
Mit klarem Fokus auf Ihre Bedürfnisse
In unserer Generationenberatung stimmen wir finanzielle und rechtliche Aspekte der Vorsorge unter Orientierung an Ihren persönlichen Vorstellungen aufeinander ab. In Zusammenarbeit mit den rechts- und steuerberatenden Berufen entsteht ein individuelles, finanziell und rechtlich abgestimmtes Vorsorgekonzept. Das Ziel dabei: die langfristige Sicherung Ihres Vermögens - über Generationen hinweg. Dabei können Sie auf uns zählen.
Finanzielle Vorsorge
Vermögen
Versicherungen
Versorgungssituation über alle Lebenslagen
Bankvollmacht
Vermögensübertragung
Liquidität
Volksbank Mittlerer Neckar eG
Rechtliche Vorsorge
Testament/Erbvertrag
Ehevertrag
Gesellschaftsverträge
Vollmachten
Betreuungsverfügung
Patientenverfügung
Einbindung und Abstimmung mit Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren bei diesen Themen
Ganzheitliche Beratung - vertrauensvoll, diskret und mit Weitblick.
Es lohnt sich, die Nachfolge und die Planung für die nächste Generation frühzeitig anzugehen. Nur so können Sie ungewollte Konsequenzen vermeiden, Ihr Lebenswerk erhalten und den Familienfrieden wahren.
Unsere Generationenberatung ist der entscheidende Faktor, der die Brücke zwischen der rein rechtlichen und steuerlichen Beratung und der wirtschaftlichen Sichtweise spannt. Wir planen und managen die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen des Vermögensübergangs im Todes- und Erlebensfall und berücksichtigen dabei selbstverständlich auch die Absicherung von Ihnen und Ihren nächsten Angehörigen.
Das bieten wir Ihnen:
- Umfassende Analyse Ihrer Vermögenswerte, um eine maßgeschneiderte Lösung für Sie zu finden
- Transparente Darstellung Ihres Vermögens und Ihres Einkommens sowie der erbrechtlichen und erbschaftsteuerlichen Situation, um die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Ihr Vermögen festzustellen.
- Einbindung von Aspekten zur Unternehmensnachfolge
- Erarbeitung einer generationenübergreifenden Nachfolgestrategie und Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen
- Über die finanzielle Absicherung Ihres Partners oder Ihrer Partnerin und Ihrer Familie hinaus stehen dabei Ihre persönlichen Bedürfnisse im Vordergrund
- Strategische Liquiditätsplanung
- Langfristige Vorsorgeplanung für Sie und Ihre Familie durch unsere Experten
Wo wir sind
Ihre Bank vor Ort
Die Nähe zu Ihnen ermöglicht es uns, Sie immer persönlich, fair und transparent zu beraten. Diese Wertorientierung macht uns und unsere Arbeit zu etwas Besonderem. Bei uns als Genossenschaftsbank stehen Sie als Kunde und Mitglied mit Ihren Wünschen und Zielen im Mittelpunkt. Unsere Bankdienstleistungen orientieren sich an Ihren Bedürfnissen. Und das in Ihrer Nähe - bei uns in jeder Filiale.
Wir sind für Sie ein beständiger Partner in der Region Mittlerer Neckar. Kurze Wege bedeuten auch schnelle Entscheidungen - ganz zu Ihrem Vorteil.
Überzeugen Sie sich selbst - herzlich willkommen im Private Banking.
